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Pon un Asesor Financiero en tu vida

asesor financiero

José Miguel Barreto es asesor financiero en Caser Asesores Financieros A.V. en Málaga

No quedan tan lejos aquellos tiempos donde valía todo en el mundo de la inversión, los clientes se acercaban a sus sucursales bancarias en busca de asesoramiento financiero y recibían una bonita sonrisa, muchas promesas y la garantía de que se preocuparían por sus ahorros, los comerciales bancarios captaban el capital se llevaban su correspondiente comisión y aquí paz y después gloria.

La figura del asesor financiero o gestor patrimonial va mucho más allá y no hablamos solo de preparación, licenciatura universitaria, master y título específico para ejercer la profesión (CFA, EFA etc.), hablamos de una experiencia mínima de diez años gestionando carteras en fases muy hostiles para las inversiones, crisis del euro, primas de riesgo disparadas, batalla comercial China-USA, Pandemia etc.

En esos momentos de tanta dificultad es donde se forjan los grandes profesionales, hay que estar cerca del cliente y en contacto permanente, conocer sus necesidades y sus temores para buscar los productos que más le convengan aunque sean los que menos te benefician.

La pasión por los mercados es determinante para que mejoremos y ofrezcamos un mayor servicio y un mejor Alfa (rentabilidad) en las carteras, como decía al comienzo del artículo, no vale todo ni cualquiera, y como todo buen servicio debe ser remunerado y exigido en consecuencia, hay que huir de los servicios gratuitos poco cualificados que se aprovechan de productos con mayores retrocesiones, en definitiva, Pon un Asesor financiero en tu vida.

José Miguel Barreto Sabino
es Asesor Financiero de Caser Asesores Financieros, A.V. ubicado en la ciudad de Málaga

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